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Gafisa S.A.
Relações com Investidores

Ana Maria Loureiro Recart
Diretora Presidente, Diretora Executiva Financeira e de RI

Fernanda Nogueira
Gerente de Relações com Investidores
fnogueira@gafisa.com.br

Av. Nações Unidas, 8501 – 19º Andar
São Paulo – SP 05425-070
Tel: (55 11) 3025-9242
Fax: (55 11) 3025-9348
E-mail: ri@gafisa.com.br

Depositários:
Banco Itaú S.A.
Diretoria de Serviços para o Mercado de Capitais
Gercina S. Bueno
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707
Torre Eudoro Villela, 9º Andar
São Paulo - SP – CEP: 04344-902
Tel.: 3003-9285 (capital e regiöes metroplitanas)
0800-720-9285 (demais localidades)

Citibank N.A.
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Teresa Loureiro Stein
388 Greenwich Ave.
New York – NY 10013
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Companhia Brasileira de Liquidação e
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Rua XV de novembro, 275 - 6º Andar
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Press Release Details

Fato Relevante - Oferta de Distribuição Pública da 8ª Emissão de Debêntures Simples

09/17/2010

Gafisa S.A.

CNPJ/MF n.º 01.545.826/0001-07
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Gafisa S.A., companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.545.826/0001-07 (“Companhia”) vem comunicar, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 7º, parágrafo 1º, da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), o protocolo, em 20 de setembro de 2010, perante a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), do pedido de análise prévia de registro de Oferta de Distribuição Pública da 8ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, Não Conversíveis em Ações, emitidas em até 2 (duas) séries, da Companhia (“Debêntures” e “Oferta”). As Debêntures serão distribuídas sob o regime de garantia firme de subscrição e integralização, com a intermediação do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), e o valor total da Oferta será de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”). A quantidade de séries, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada uma das séries, bem como a taxa final aplicável para remuneração das Debêntures, serão determinadas por procedimento de coleta de intenções de investimento nas Debêntures (bookbuilding), conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, §§ 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400. A Oferta terá início após (i) a concessão do devido registro pela CVM, (ii) a publicação do anúncio de início, e (iii) a disponibilização do prospecto definitivo e seu envio à CVM, nos termos do artigo 6º-B da Instrução CVM 400.

Mais informações sobre a Oferta podem ser obtidas nos sites da Companhia (http://www.gafisa.com.br/ri/) e dos Coordenadores (www.santander.com.br/prospectos e www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas).

São Paulo, 20 de setembro de 2010

Gafisa S.A.

________________________________________________

Alceu Duilio Calciolari
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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O presente fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures.
Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

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