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Gafisa S.A.
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Press Release Details

Gafisa realizará oferta pública de debêntures com vencimento em 5 anos

08/04/2006

Gafisa realizará oferta pública de debêntures com vencimento em 5 anos


São Paulo, Brasil, 4 de Agosto de 2006. Conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de agosto de 2006, a Gafisa S.A. [Bovespa: GFSA3] anuncia que realizará a oferta pública de R$ 240 milhões em debêntures simples, com prazo de vencimento de 5 anos, como parte de seu plano de reduzir seu custo de dívida. A realização dessa oferta está em linha com a Política Financeira da Companhia de minimizar seu custo de capital e de garantir melhores condições de financiamento para a Companhia, suportando a criação de valor ao longo do tempo.

Os recursos captados por meio da oferta serão usados para amortizar antecipadamente a totalidade das debêntures da 2ª emissão da Companhia, em montante total de R$ 64 milhões, as quais são remuneradas a CDI+2,85%a.a. e têm vencimento fixado em fevereiro de 2009 [BOVESPA: GFSA-D21; CETIP: INHA12].

A amortização antecipada ora referida será objeto de aprovação pela totalidade dos debenturistas da 2ª emissão, assim como pelo seu agente fiduciário, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., reunidos em assembléia geral de debenturistas especialmente convocada para tanto, estando condicionada à aprovação dos acionistas da Companhia reunidos em assembléia geral.

Também com os recursos captados por meio dessa oferta, a Gafisa pretende amortizar a totalidade das debêntures da sua 3ª emissão, em montante total de R$ 112 milhões, as quais são remuneradas a CDI+2,00%a.a. e têm vencimento fixado em dezembro de 2010. A amortização das debêntures da 3ª emissão será realizada nos termos da respectiva escritura de emissão, a qual faculta à Companhia realizar aamortização extraordinária das referidas debêntures a partir de em dezembro de 2006 [BOVESPA: GFSA-D31; CETIP: INHA13].

Este Press Release não representa oferta de debêntures pela Companhia.

Para informações adicionais:
Gustavo Feitosa Felizzola
Relações com Investidores
Tel: +55 11 3025-9242
Fax: +55 11 3025-9217
ir@gafisa.com.br
Media – Mariane Corazza
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Tel: +55 11 3147-7900
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mariane@maquina.inf.br

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